Présentation de la société

La Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP) a été créée en 1992 par Xavier Roulet, son Président Directeur Général.

Elle consacre l'intégralité de son activité à la gestion de capitaux en direct ou par l’intermédiaire d’OPCVM.

Les fonds et titres confiés par ses clients sont majoritairement déposés auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (OPCVM) et auprès d'UBS (FRANCE) SA (gestion sous mandat).

La SPGP gère actuellement (au 30/09/2011) plus de 850 millions d'euros d'actifs pour ses clients en gestion collective ainsi qu'en gestion privée sous mandat.

Totalement indépendante, elle a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n°GP9210 le 12 juin 1992. Son capital social est de 1 000 000 € et ses fonds propres d'environ 14 millions d'euros.

La SPGP est dirigée par cinq personnes. Xavier Roulet assure la présidence de la société, Baudoin Motte Directeur de la Gestion Privée, Roger Polani Directeur de la Gestion collective, André GOIX Secrétaire général et Alain Konrad Directeur Commercial et Marketing. Ils assurent conjointement la Direction Générale et forment le comité de direction.

Au sein de la SPGP, entreprise à taille humaine, une quinzaine de gérants et leurs collaborateurs sont entièrement dédiés à la performance des capitaux confiés.
 

Le comité de direction

Xavier ROULET

Président - Fondateur

Après avoir été Attaché de Direction à la Direction Financière de la Banque Paribas (1971-1973), il rejoint la Banque Louis Dreyfus en 1975. Fondé de pouvoir puis Sous-Directeur, il est responsable de la gestion d'OPCVM, de Fonds Commun de Placement d’Entreprises (FCPE) et de la gestion de caisses de retraite.

En 1986 il devient Agent de Change au sein de la charge Saintoin-Roulet jusqu'en 1991.

En 1992, il crée la Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP) et en assure depuis la présidence.

Xavier Roulet est nommé Directeur de la gestion collective et privée à la Banque Bruxelles Lambert (France) en 1993, poste qu’il occupe jusqu’en 1996.

Il est également Président et Administrateur de plusieurs SICAV et membre de la commission de la Gestion Privée à l'AFG-AFSSI.

Xavier Roulet est aussi trésorier de la Société des Amis du Louvre dont il est administrateur depuis 1992.

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Marié, 1 enfant
IEP Paris - DESS
Sciences ECO, Paris

Baudoin MOTTE

Administrateur - Directeur Général délégué

Baudoin Motte devient agent de change en 1988, au sein de la charge Dubly-Motte à Lille.

En 1990, il prend la présidence du Directoire de la Société de Bourse EIFB (CIC Securities).

Il rejoint la SPGP en 1993 en tant que Directeur Général délégué. Il est gérant de la société de courtage d'assurance SPGP Assurance.

Baudoin Motte
Marié, 3 enfants
Maîtrise de Sciences Economiques
Diplômé de l’IAE de Lille

Roger POLANI

Administrateur - Directeur Général délégué

Roger Polani commence sa carrière dans le conseil en marketing spécialisé dans les domaines Banque, Assurance, Finance.

De 1974 à 1999, il est successivement gestionnaire de portefeuille chez Michel Nouailhetas Agent de Change, Pallas Stern Gestion Privée et à la Banque Bruxelles Lambert (BBL) France.

Il intégre la SPGP en 1999 en tant que Directeur Général délégué et gestionnaire de fonds communs de placement.

Roger Polani est également membre de l'Association des Gérants de Patrimoine Privé (AGPP).

Roger Polani
Marié, 2 enfants
Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics

André GOIX

Directeur Général Délégué - Secrétaire général

Après avoir exercé diverses responsabilités dans plusieurs établissements bancaires et financiers internationaux, André GOIX rejoint SPGP en 2007. Spécialiste en droit bancaire et financier, il a participé à de nombreuses opérations de « Fusion et Acquisition » dans le domaine financier et s’est spécialisé dans le domaine patrimonial.

André GOIX a été administrateur de plusieurs SICAV et de plusieurs Sociétés financières.

Il enseigne la fiscalité en troisième cycle à la faculté de Paris Nanterre.

Il est membre de plusieurs associations professionnelles : Association Fiscale Internationale, Association Droit et Commerce et ANJB.

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Marié, 1 enfant
Troisième cycle en Droit Privé
Institut d’Etudes Judiciaires, ISSEC (Comptabilité, Gestion)

Alain Konrad

Directeur Général Délégué - Direction commercial et marketing

Alain Konrad a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier dont plus de 20 ans dans l’Asset Management.

Il a débuté sa carrière en 1979 Comme Agent Commercial en vendant des produits financiers auprès des particuliers.

En 1989, pendant 4 ans, il était Chargé d’Affaires à la B.I.G.T. (Banque Internationale de Gestion et de Trésorerie).

En 1993, il rejoint  IXIS Asset Management  durant 8 années en tant que Responsable des Commerciaux du “Département  Entreprises”.

De 2001 à Juin 2011, il était à la tête du Développement de Swiss Life Asset  Management  pour le France, puis pour l’Europe.

Il intègre fin juin 2011 la SPGP en tant que Directeur Général Délégué, Directeur Commercial & Marketing et Membre du Comité de Direction.

Avec un “track-record” reconnu dans la collecte d’encours auprès de clientèles tierces, il a mis en place des stratégies opportunistes et adaptées, liées au marketing et la vente en France  ainsi qu’en Europe.

Sa philosophie : toujours écouter et répondre aux attentes des clients.

alain Konrad
Marié, 3 enfants
ADVANCIA

Les gérants

Jean-Marc BELIERES

Directeur

Il a exercé pendant plus de vingt ans une activité de suivi des risques clients Grands Comptes (CAC 40 entre autres) tout d’abord au sein de la banque OBC (Odier Bungener Courvoisier) à Paris puis chez ABN-AMRO.
En 2000 chez  Banque Privée Quilvest, il se spécialise dans la gestion de fonds obligataires et est à l’origine de la création du département Institutionnel : gestion de taux dédiée aux Institutionnels.

Début 2004, il rejoint la SPGP et apporte son expérience à la gestion obligataire tout en poursuivant la gestion en direct de portefeuilles sous mandat d’une clientèle privée et institutionnels.

La même année, il lance un premier fonds obligataire : Euro Rendement Réel. Début 2010, il crée un second fonds obligataire : Euro Rendement Court Terme.

Il est membre de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers)

Jean-Marc BELIERES-
Marié, 3 enfants
ISC Paris, DESS Contrôle de Gestion Paris XII
Diplôme européen d'analyste financier (EFFAS Financial Analyst) 2002

Aymeric CHAMPEIL

Aymeric Champeil débute sa carrière dans le trading de matières premières avant de rejoindre Richelieu Finance de 2005 à 2009 en gestion privée.

Il intègre la SPGP en octobre 2009 en tant que gérant privé.

Il est membre titulaire de la société française des analystes financiers (SFAF) et diplômé de son centre de formation en gestion d’actifs (CIWM®, Certified International Wealth Management) et en analyse financière (CEFA®, Certified European Financial Analyst).

Aymeric Champeil
Marié, 1 enfant
DESS Banque Finance et Négoce International (Bordeaux)
Maîtrise d’Econométrie (Montréal)

Philippe HALB

Philippe Halb a plus de 20 ans d expérience sur les obligations convertibles internationales.

Il a débuté sa carrière en 1988 à la Société Générale ou il crée le département convertibles qu’ il dirigera jusqu’ a fin 2000 .

En 2001 il rejoint le Crédit Lyonnais à Londres en tant que responsable mondial des activités de trading , vente et recherche sur les convertibles .Il occupe à partir de 2004 les fonctions de Managing Director en charge de produit convertible pour le monde chez HSBC à Londres.

De retour à Paris, il a été co-responsable de la gestion collective chez Union Bancaire Privée France pendant près d un an avant de rejoindre la SPGP en mai 2009, pour assurer la gestion du fonds PH SELECTION CONVERTIBLES et OBLIG CORPORATE 1-2½ Y EURO.

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3 enfants
Sciences Eco (Nancy)
IEP Paris

Christiane HORVATH

De 1974 à 1975, Christiane Horvath assure le contrôle de gestion de la Direction de l'Armement de la société navale Delmas Vieljeux, à Paris.

De 1976 à 1981, elle est Attachée de Direction au Siège de la Banque COURTOIS, chargée du financement d'une clientèle de P.M.E, à Toulouse.

En 1982, elle rejoint la Banque Paribas, au sein de la Direction Régionale à Marseille. Durant une dizaine d'années elle gère les relations de cette banque avec les grandes entreprises clientes : financements à Court Moyen Long Terme et toutes réflexions et opérations de haut de bilan.

Par la suite, elle organise la prise en charge patrimoniale de dirigeants de grandes entreprises, avec une offre de services plus large que celle de l'approche bancaire traditionnelle de l'époque.

Elle rejoint la SPGP en 1997 pour offrir à ses clients une gestion de leurs capitaux réactive et indépendante, dans un cadre parfaitement sécurisé.

Elle est gérant du fonds commun de placement flexible GESTION DIVERSIFIEE INTERNATIONALE.

 

Christiane Horvath
Mariée - 2 enfants
IEP Paris - DES Sciences Eco, Paris
DES Gestion de Patrimoine,Clermont-Ferrand
Membre de l’ANCDGP

Philippe Joly

De 1992 à 2004, il est gestionnaire de fonds Commun de placement (OPCVM) grands publics et institutionnels à la Société Générale Asset management puis chez Tocqueville Finance à Paris.

Il intègre La SPGP en 2004 pour créer et assurer la gestion des Fonds Sélection Action Rendement puis Sélection Action Rendement Internationale. 

Membre de l’Association française des Analystes Financiers (SFAF).

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1 enfant.
Maîtrise de gestion (MIAGE)
Université Paris XI, Orsay.

Dimitri MEYER

Dimitri Meyer commence sa carrière en trading sur produits dérivés actions au Crédit Lyonnais en 2001.

Par la suite il rejoint Grindstone comme market-maker sur dérivés indiciels.

Après avoir travaillé à la Caixabank comme gérant de fonds indiciels actions, Dimitri Meyer rejoint la SPGP fin 2004 dans le cadre de la gestion des fonds The Tectonic Fund et The Emerging Commodities Fund, fonds dont il assure la gestion depuis le 1er juin 2009.

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Célibataire
Université Paris Panthéon-Sorbonne, Université Paris Dauphine

Gonzague RUCHAUD

Gonzague Ruchaud démarre sa carrière en 1999 dans le Conseil en Stratégie pour rejoindre en 2000 Aurel Leven Securities comme Analyste Financier sur les secteurs de la Pharmacie et du Pétrole. Il intègre ensuite le département de Vente Actions en tant qu'Analyste Vendeur.

Début 2005, il rejoint la SPGP pour assister Roger Polani, gérant des fonds R.P. Sélection.

Gonzague Ruchaud
Célibataire
Institut Supérieur de Gestion

Alain SOULIGNAC

Alain SOULIGNAC a réalisé une grande partie de sa carrière à la banque Odier Bungener Courvoisier (Groupe ABN-AMRO).

En 1989, il prend la responsabilité de la gestion et du développement d’un portefeuille de clientèle privée au sein du département de gestion de fortune.

Il intègre la SPGP en juillet 2003 en tant que gérant de portefeuille.

Il gère depuis sa création en mars 2009, le fonds diversifié flexible : GLOBAL ACTIVA PLATINUM.

Membre de l’association des gérants de patrimoine privé (AGPP).

Alain Soulignac
Marié, 1 enfant

Jean-Jacques ROLLAND

De 1984 à 1986, Jean-Jacques Rolland assure la gestion sous mandat des clients du Crédit Commercial de France, successivement dans les Centres Financiers de Neuilly et de Rouen.

A compter de 1986, il choisit d’orienter sa carrière en province. C’est à la fois, un choix de vie et le désir d’être proche de ses clients. Il s’installe à Grenoble dans une petite banque, membre du Groupe Crédit du Nord, la BNLI devenue la Banque Rhône-Alpes. Il y assure une prise en charge patrimoniale de dirigeants d’entreprises importantes.

Désirant s’affranchir de l’approche bancaire traditionnelle, il développe, à compter de 1992, au sein de la société de gestion Philippe Patrimoine, le concept d’ingénierie patrimoniale.

Il rejoint en décembre 2010, la SPGP afin de continuer cette approche en insistant sur une gestion réactive, personnalisée et indépendante.

Il gère le fond commun de placement Sélection Flexible internationale.

Marié, 5 enfants
IEP Toulouse